2019年農機市場調查:1-4月農機市場慣性下滑!

                      作者:農機通 牛家通 本站發布時間:2019年05月05日 收藏

                        今年的農機市場形勢到底怎么樣?是媒體眼中的欣欣向榮,還是企業身處其中的如坐冰窖呢?為了解農機市場真相,小編進行了一次草根調查,選擇從農機的配套企業和物流運輸公司兩個方向,通過電話的形式采訪了十幾個老板和專業人士。

                        筆者認為通過農機配套企業能了解到主機生產企業的真實生產情況,通過物流運輸公司,能了解到生產企業出貨量和經銷商的銷售情況。從某種意義上看,這兩個渠道信息數據比國家統計局和行業協會的數量更加接近事實。

                        一、慣性下滑

                        在使用草根調整結果之前,先看看官方和權威機構數據。

                        中國農機流通協會3月份AMI指數為57.2%,同比下降5.0%,在該指標6個一級指數中,銷售能力、農機補貼、庫存、經理人信心指數均呈現不同程度的滑坡,尤其是經理人信心指數和庫存指數下滑,說明市場仍十分艱難。從6個二級指數、9個三級指數的同比變化看,除大拖指數略有上升外,其余全部呈現下降,表明今年多數農機市場不如去年同期,3月份AMI雖然進入旺季,但景氣度卻創下了五年來的新低。

                        從國家統計局對拖拉機行業公布的數據看,一季度大型拖拉機同比產量下滑近25%,中拖下滑10%,小拖下滑25.7%,綜合看,一季度拖拉機產量同比下滑超過20%。

                        這是官方的數據,從行業中觀層面對今年農機市場有個籠統的認識。

                        本次草根調查選擇了液壓件、變速箱、發動機、膠帶、車橋等核心部件的主流配套企業,由于涉及敏感問題,所以不便于透露企業名稱,選擇的物流運輸公司主要承擔幾個日資企業、約翰迪爾、東風農機、沃得農裝等品牌運輸的公司,信息相對有代表性。

                        從配套企業配套量和1-4月的發貨量看,基本上印證了國家統計局的數據。

                        河北某液壓件供應商為國內主流的小麥聯合收獲機、玉米聯合收獲機企業配套液壓閥和油缸,今年同比出貨量下降了25%;江蘇某液壓件供應商為日資品牌、國產大品牌供應水稻聯合收獲機的油缸和液壓閥,今年出貨量同比下滑20%,山東某著名橋箱配套商今年出貨量同比下降25%左右。

                        從物流運輸公司的角度看,今年遭遇了真正的寒冬,一家位于華東主要農機產業集群的物流公司今年同期運輸量在去年下降的基本上又下滑了約25%。

                        所以從官方和民間反映的數據看,2019年上半年農機市場仍處于慣性下行期,主要的農機生產企業和幾個大類的農機生產量和出貨量都在下降,幅度約為20%左右。

                        二、冷熱不均

                        除了看基本面走勢,我們更應該關注細分品類的表現。綜合看,幾個大的品類在生產量和出貨量上表現出冷熱不均的狀態。

                        拖拉機是最大的農機細分品類,國內有約200家生產企業,本次草根調查只能反映十家左右主流的生產企業。

                        今年拖拉機行業最大的變化就是180馬力及以上的裝配量、出貨量都有巨大的下降,幅度約為50%,眾所周知的原因是今年有三分之二的省份把180馬力及以上拖拉機的補貼從12.9萬降到了6、7萬,基本上是攔腰砍了,這是大馬力拖拉機最大的打擊,影響了所有大拖廠的生產積極性,既然大拖的補貼額度下降了,企業便開始重視起中型拖拉機,雷沃阿波斯、一拖東方紅、東風農機、黃海金馬等是中型拖拉機的傳統優勢廠商,在180及以上大拖上,這些優勢企業沒有濰坊系反映快、政策靈活,所以在近幾年處于被動應戰的地位,今年大家都重新重視起中型拖拉機,這些大廠的優勢便得到了體現,裝配量和出貨量都優于二、三線品牌。

                        聯合收獲機行業里,小麥聯合收獲機表現的最差,組裝量和出貨都均有30%的下降,但市場集中度在迅速上升,雷沃的優勢又重新得以鞏固,另一家主要的小麥聯合收獲機生產企業由于內部原因今年上半年表現欠佳,這為雷沃收拾舊河山提供了機會。

                        水稻聯合收獲機延續2018年的走勢,組裝量和出貨量也有下滑,但比小麥機要好的多,日系品牌的組裝量和出貨量仍在下降,三大品牌里,洋馬由于政策靈活,對經銷商的支持力度大,價格更加親民,今年表現相對較好,國產品牌“兩沃”——沃得、雷沃的出貨和占比仍在提高,星光、柳林和常發等表現也相當不錯。整體看,全喂入水稻聯合收獲機行業整體組裝和出貨量有約10%-15%的下降,要好于拖拉機和小麥聯合收獲機。

                        玉米聯合收獲機銷售旺季在下半年,所以1-4月的表現并不能說明什么,但從配套企業了解的情況看,今年幾個大廠家都不看好市場,生產計劃定的少,上半年也不敢多壓貨,具體好不好,得等到8、9月的銷售旺季。

                        水稻插秧機今年市場表現也不怎么好,尤其是手扶插秧機,在東北區域市場一直沒有熱起來,幾個主要的生產企業生產量和出貨量下滑的很大。從物流數據看,黑龍江一些手扶機主銷市場,今年運輸量只有往年的三、四成,而當前已經過了銷售旺季,預示著今年插秧機行情極為糟糕,相對看高速插秧機在南方市場的表現要好很多,江蘇、浙江、湖南、湖北、江西等主銷區發貨量雖然也有下降,但要比手扶機好的多。

                        另一個值得特別關注的是植保無人機行業。今年的突出表現是推廣演示會特別多,無論是頭部企業大疆、極飛,抑或是天鷹兄弟、北方天途、無錫漢和等二線品牌,今年都在聯合經銷商大搞推廣演示,據說大疆今年已經搞了2000多場,事實證明推廣演示是最有效的銷售方式,1-4月幾個主要的無人機廠家出貨量比往年都有增長,大疆創新內部數據是1-4月突破了10000臺。

                        三、經營保守

                        市場景氣度指數反映了生產商和經銷商對未來幾個月市場的信心,從數據上看雖然是銷售旺季,但大家普遍信心不足,看空未來,至少對今年的市場行情不看好。

                        通過配套企業和物流企業了解的情況下,今年拖拉機、聯合收獲機、插秧機行業的幾個大型生產企業的生產普遍趨于保守。在年初制定年度計劃時并沒有象前幾年那樣冒進,生產準備上,大多是根本經銷商的定貨來組裝生產,往年那種年前大量屯貨的現象已經很少見了,尤其對下半年才銷售的玉米收獲機打捆機、烘干機等產品,生產企業宣傳力度很大,但在生產上卻是“刮的風大,下的雨小”,只儲備了很少的部件,成品組裝的很少,一些年前儲備了大量部件的零部件供應量壓力很大。

                        當然過于保守也會讓企業錯失量旺季的銷售機會,據從物流企業了解的信息看,近期雖集中的提貨期,但某日系品牌由于對市場預期不好,今年生產計劃過于保守,銷售旺季部件準備不足,一些暢銷的機型出現斷檔,這給國產品牌提供了機會,一些國產品牌加班加點在組裝。

                        四、各奔前程

                        從2015年,國內農機行業已經度過了快速成長期,傳統農機進入了下行通道,今年的只是延續去年的走勢,慣性下滑是行業大勢,那么企業有沒有很好的應對策略呢?

                        配合這次草根調研,小編針對性的電話調研了主機生產企業、農機具生產企業、零部件配套廠家和幾家主流的經銷商,整體感覺是大家對市場信心不足,大多缺乏應對策略,但也有企業在努力尋找突破點。

                        某拖拉機企業老板認為市場還會繼續下滑,但當前并沒有好的項目,也不敢上新業務,今年大拖不好賣就增加中拖的組裝,但不巧的是,小編調研的很多拖拉機廠家都有這個想法,所以今年中拖的競爭將會異常激烈。

                        某國產插秧機品牌今年將推廣重點從關外轉移到了內地,并且主要以高速插秧機為主,并圍繞著水田區全程機械化推出了6公斤喂入量的水稻聯合收獲機,筆者認為這是一種比較明智的相關多元化。

                        某玉米聯合收獲機生產企業,圍繞著玉米聯合收獲機底盤技術,推出了莖穗兼收機、花生聯合收獲機、打瓜聯合收獲機,今年還在要推出工業用辣椒聯合收獲機,這也是一種圍繞著主業的同心多元化的策略。

                        五、大小各異

                        同樣的市場環境,對有些企業來說是天災,但對一些企業可能是機遇。比如大企業和小企業,私營企業和國有企業,國產品牌和外企等。

                        今年農機市場上,不同體量的企業有不同的境遇,整體看,體量比較大的企業日子更難過,而船小好調頭的中小企業相對輕松。

                        國內的幾家大型農機生產企業,主業都是拖拉機和聯合收獲機,這些傳統的農機幾乎全部進入了飽和期,補貼政策的刺激效應已經越來越弱,但這些企業投了大量的固定資產,現在要想調頭談何容易,在外部市場很難改變的情況下,企業只能抓內部經營和管理,據說某大型國企正在裁員,數量可能達幾千人。

                        從國產品牌和外資品牌的對比看,同樣的市場環境,日系品牌缺乏有效的市場應對,產品跟不上補貼政策的節奏,市場政策僵化,并且服務響應也慢,與此同時,國產品牌江蘇沃得、雷沃雷工不但能做到順應補貼大勢、隨行就市,而且主動推出“以舊換新”、“信用銷售”、賣農機送保險、給經銷商大比例授信等很實惠的措施,在市場下行期,積極主動去克服困難,千方百計保銷量,提高市場占有率。

                        整體看,一季度農機行業慣性下行,不同的品類表現冷熱不均,不同的企業也有不同的應對措施,相信接下來的幾個月也不會很快好轉,農機企業要從思想上認清行情的嚴峻,做最壞的打算,最充分的準備。

                      新聞來源地址:http://www.mw565.com
                      分享到:

                      新聞評論

                      李鋒 @2019-05-12 20:29分析特別好。應該順便給農機行業未來預測一下就更好了,給中國農機行業引導一下  --來自農機通手機版
                      色爱区综合五月色爱区